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/> 桓温只能坐冷板凳旁观。
褚裒率三万大军直抵徐州北部的彭城，一开始搞得相当张扬，不料，他的三千精锐很快碰上后赵二万主力军，被尽数剿灭。褚裒一蹶不振，只好撤回京口。更惨的是，当时黄河以北二十万汉人听说褚裒北伐的消息，都携家带口跑去投奔，可此时褚裒已经撤军，无法接应，致使二十万人全部被胡人屠杀。几个月后，褚裒愧疚而死。
公元350年初，正值冉魏灭后赵时期，又一次北伐良机到来。
桓温把他的冷板凳搬到临近前线的江北安陆，随时准备出兵。
但司马昱还是不搭理他，又任命殷浩为徐、兖、青、扬、豫五州都督。对司马昱来说，北伐失败不算事，在东线立个能跟桓温抗衡的人才是事。
桓温一直等到公元351年底，一年前发出的奏疏总算盼来了回音。
一句话：再等等吧。
还等个屁！
桓温被逼急了。你不是怕我当权臣吗？不是怕我威胁朝廷吗？我这回就真当权臣威胁朝廷了！
公元352年初，桓温率四万荆州军从安陆南下，顺长江东进，直接进驻到江州武昌。江州并非桓温辖区，但桓温不管那套，他要给朝廷点颜色看看。
这一下，举朝震惊。殷浩吓得想辞官归隐。司马昱赶紧给桓温写信，道歉认错。
桓温见司马昱服软，也不想把事闹大，遂率军返回荆州。他满以为朝廷这回能支持自己北伐。然而，他又错了。
这年2月，东线统帅殷浩上疏请求北伐，司马昱当即批准。可桓温，依旧没人搭理。
桓温终于明白了一个道理——攘外必先安内。要想北伐，必须得先除掉政敌。
你不是不让我北伐吗？
好！那我不北伐了，我就看着你们北伐，看着你们死。
隔岸观火
关于这位被司马昱硬扶上墙的东线统帅殷浩，庾翼曾有过这样的评价：“赶上乱世只能束之高阁，等天下太平了才能拿出来用用。”
那么说，殷浩到底是个什么样的人呢？
他原本是个隐士，曾躲在深山老林，一住就是十来年，他并非沽名钓誉，而是真不爱当官。结果适得其反，越隐居越有神秘感，越有神秘感名气越大。司马昱觉得他是个人才，拿出刘备三顾茅庐的劲头，好说歹说磨了四个月才把他请出山。
殷浩起点很高，一上任就当上扬州刺史，时隔两年又成为东线统帅。
实事求是地讲，殷浩相当勤奋，相当努力，他在江西开垦出一千多顷农田储备军粮，又招兵买马，征募了七万大军，还试图策反前秦的高级官员。但遗憾的是，他智商不高，情商更低。
自石虎死后，原隶属后赵的大批中原地方官纷纷向东晋朝廷投诚。虽说投诚的象征性大于真实性，但好歹人家名义上算投诚了。由此，中原大片领地，包括重要都市许昌，名义上也算被东晋收复。
这对殷浩而言，无疑是捡了个大便宜。他最重要的工作应该是好生安抚降将，然后慢慢渗透，找机会对这些地区实现真正意义上的控制。可是，殷浩的能力显然不足以应付这样复杂的局面。
公元352年3月，殷浩派部下谢尚（大名士谢鲲的儿子）向洛阳进发。那时洛阳基本是座空城，谢尚要去洛阳势必途径许昌，而驻守许昌的是原后赵将领——现已投降东晋的张遇。按理说，谢尚只要跟张遇说几句好话，借个路过去就行了。但没想到的是，谢尚居然跟张遇闹不痛快，又把张遇逼到了前秦阵营。而后，张遇据守许昌阻挡谢尚北进。谢尚惨败而归。几个月后，前秦皇帝苻健觉得许昌既难防守又没战略意义，便命令张遇带着当地五万户居民迁徙到关中，等于是放弃了许昌。
来年冬，殷浩决定亲率七万大军进驻洛阳。这时候，许昌和洛阳形同空城，殷浩可以轻轻松松捞个收复故都的大功，可没想到，他竟犯了和谢尚一样的错误。
殷浩任命姚襄为前锋。这位姚襄也是前两年从后赵投降来的。本来，姚襄只想踏踏实实在江北做个土皇帝，可殷浩出于忌惮，想消耗姚襄的兵力，偏偏让这个人打头阵，更夸张的是，殷浩居然还屡次派刺客暗杀姚襄。结果刺杀没成功，反倒把姚襄惹毛了。
就在去洛阳的路上，前锋统帅姚襄突然倒戈，反攻殷浩。殷浩损兵折将一万多人，被姚襄打回淮南。
紧接着，姚襄募集七万流民军，又给朝廷写了封信，状告殷浩逼人太甚。一年后，他率军北上占据许昌，算是自立为王。
就这样，殷浩两次北伐，逼反了两个降将，自己损失惨重不说，更导致已经归附东晋名下的领土再度脱离东晋。
一直在西线看笑话的桓温趁机火上浇油，弹劾殷浩。
此刻，司马昱一手拿着姚襄的告状信，一手拿着桓温的弹劾状，他知道，殷浩是铁定保不住了。
公元354年2月，朝廷罢黜殷浩一切官职，贬为庶民。
殷浩败了，司马昱更是焦头烂额，短期内，他很难再提拔起能跟桓温抗衡的东线统帅了。
复见官军
从公元349年后赵皇帝石虎死，到公元354年殷浩被贬，已过了五年光景，在这五年中，桓温一直在等。现在，他终于等到头了。
殷浩被贬的第二个月，桓温决定不管朝廷诏书，直接率四万荆州军北伐前秦占据的关中。
前秦皇帝苻健派出五万大军阻击桓温。
仗一开打，桓温势如破竹，相继攻克上洛（今陕西省商洛市，距西安市东南九十公里处）和青泥（今陕西省蓝田县，距西安市东南二十公里处），桓温的弟弟桓冲则率偏军在白鹿原（今蓝田县西的灞河沿岸）击败前秦丞相符雄。与此同时，受桓温遥控指挥的梁州刺史司马勋也从汉中穿过子午谷，抢占了雍州陈仓（今陕西省宝鸡市陈仓区）。
公元354年6月初，桓温进驻灞上（今陕西省西安市灞桥区），这里距长安城仅三十公里。
前秦方面，苻健以六千老弱兵守卫长安，三万主力军隔着灞水抵抗桓温，另派出七千偏军奇袭陈仓的司马勋。
就在桓温驻军灞上期间，当地一位隐士来到桓温的军中。
这人名叫王猛。他与桓温扪虱而谈，畅论天下大势。
何为扪虱而谈？
别想多了，扪虱并非闷骚。就是字面意思——用手一边捏着身上的虱子，一边聊天。
那时节的卫生条件跟现在没法比，虱子还很多，不知道从什么时候开始，或许是因为某大名士捏虱子的手法极优雅有范儿，让扪虱而谈在名士间广泛流行起来。不理解的同学可以想象这样一幅画面，你最仰慕的一位明星用史上最帅的手法，一边拍着蚊子，一边跟你聊天，大概就是这样。
此刻，王猛对天下局势的见解让桓温赞叹不已。他忍不住感慨：“整个江东都找不到你这样的人才。”继而，他向王猛请教：“我率十万精兵（吹牛）拯救百姓于水火之中，可关中豪杰却无人投奔，这到底是为什么？”
王猛答道：“您深入敌境，眼看长安近在咫尺，却不敢渡过灞水。关中豪杰猜不透您的心思，所以不敢来投。”
事实证明，牛皮吹大了没好处，你给对方提供假情报，对方给你的建议自然也没那么靠谱。而后世很多人，甚至包括史学家，也都对桓温裹足不前大加斥责，认为桓温北伐只是政治说辞，实则并没那么上心。在这里，我们可以详细分析一下双方的战力。
开战前，前秦军五万，晋军四万。首先说桓温为什么会在兵力不如敌军的情况下深入关中。
只有两种可能。其一，他情报有误；其二，他北伐心切。
无论如何，桓温能以少胜多打到长安已是战绩斐然。随着战争的消耗，前秦剩下四万三千人，晋军剩下三万多人。如果桓温渡过灞水，相当于背水一战，风险高不说，他与前秦的三万主力军更势均力敌，能不能打赢另当别论。就算打赢了，他下一步肯定要围攻长安，否则还是前功尽弃。但这个时候，他还能剩多少兵力？稍微有点常识的人都知道，攻城战中，攻方消耗远大于守方。兵法讲：“十倍的兵力围之，五倍的兵力攻之。”所以，即便桓温和前秦兵力相当，也根本攻不下长安城。那么，当初伐蜀战役中桓温敢孤注一掷，为什么如今却胆怯了呢？事实上，正是由于攻陷成都的侥幸，桓温记住了那次教训，再也不会轻率用兵了。
但所有这些，还不是主要原因。最主要的原因是军粮出了问题。原本，桓温选择夏天出兵，是计划耗到秋天正好可以收割关中的麦子，不料，苻健采取坚壁清野的政策，赶在桓温到来前就把麦苗都割了个精光。当桓温看到田地间被割了一半的麦苗时，肠子都悔青了。他怪自己没能拿下江州就贸然北伐，这时候，晋军无法补充军粮，士气已渐渐衰落。
鉴于此，桓温猛烈的势头也就走到头了。
6月底，前秦分出一部分主力攻向驻守在白鹿原的桓冲。桓冲战败，仅以身免，麾下一万多人几乎全军覆没。同时，驻守陈仓的司马勋也被打回到汉中。这下，桓温彻底没戏唱了。