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少年初识愁滋味在成吉思汗出世前，蒙古诸部混战不已，社会极不安定。加上金朝统治者挑拨离间和迫害，更加深了蒙古人民的苦难。蒙古各部流浪荒漠，不得安居，对金朝统治者“怨入骨髓”。在阶级和民族的双重压迫下，人们都渴望和平安定，期待有一个强大的中心力量来领导全蒙古的统一，加强反抗金朝民族压迫的力量，结束分崩离析的局面。
成吉思汗，本名铁木真（公元1162年—公元1227年），出生在蒙古孛儿只斤氏的一个贵族家庭。他是合不勒汗的曾孙，也速该把阿秃儿的长子。
铁木真的父亲也速该把阿秃儿由于遭到塔塔儿部的谋害而早死，家道中落。铁木真幼年时期，经历了颠沛无依的生活遭遇。
铁木真九岁时，其父也速该让塔塔儿部的人毒死。孛儿只斤氏族失去首领，许多奴隶和属民改投其他势力较强的部族，甚至连一些乞颜氏的贵族也离开了铁木真和他的寡母去依附强大的泰赤乌氏了。少年铁木真一家顿时陷入困境，母亲诃额伦带着几个孩子和仅剩下的少数部众住在斡难河上游不儿罕山一带，过着困苦的生活。他们经常只能靠采集野果、挖野菜、草根过日子。母亲含辛茹苦，艰难度日，困难抚育自己的孩子。
铁木真从小就很聪明懂事，在艰苦岁月的磨炼下，逐渐长大成人。他长得身材高大，目光炯炯有神，养成了不怕困难的坚强性格和善于观察事物、富于谋略的杰出才能。
第一次遇难泰赤乌氏族的首领担心铁木真长大后会报仇，就纠集族众袭击铁木真的驻地，企图除掉铁木真。泰赤乌氏包围了铁木真一家，他们扬言，只要交出铁木真一人就行。铁木真为了不使家人和族众受难，就孤身一人逃往高山密林之中。
泰赤乌氏人紧追不舍，把山林包围起来，又在各个路口布置了岗哨。铁木真在密林中整整躲了七天七夜，什么吃的也没有，只以草根野菜充饥。到后来，他实在忍受不下去了，便走出密林，结果被泰赤乌氏人抓住了。
铁木真被套上木枷，送往泰赤乌氏的营地。他们百般嘲笑、侮辱铁木真，铁木真只是咬着牙，默默地忍受着一切。一天晚上，铁木真乘看守不注意跑了出来，却又被泰赤乌氏的属民锁儿罕失剌发现了。但是锁儿罕失剌并没有声张，而是偷着对铁木真说：“你有出类拔萃的卓越才干，他们嫉恨你。你就藏在这里，我不泄露给别人。”接着，他又说服部众，停止了搜捕。
第二天，无法脱身的铁木真又找到锁儿罕失剌，请求把自己藏起来。锁儿罕失剌的儿子解下铁木真带的枷锁投进火里，把他藏在装羊毛的车上，并嘱咐妹妹合答安好好照料他。在锁儿罕失剌的救助下，铁木真骑马逃走，与母亲会合。
这是铁木真早年第一次遇难。
夺回爱妻此后不久，铁木真又遭遇了两次大难。一次是几个强盗偷抢铁木真的马匹，铁木真奋勇追赶，独自与强盗展开了激烈的搏斗。途中遇到了阿鲁剌氏族纳忽伯颜的儿子博尔术和他同心协力才杀退了强盗，夺回了马匹。从此二人结成终身相助的莫逆之交。
第三次遇难，是在铁木真新婚后不久。篾儿乞部为了报仇，突然袭击铁木真。铁木真没有力量抵抗，只好指挥家人和部族逃进了深山，才躲过一场劫难。由于撤退仓促，他的妻子孛儿帖被篾儿乞人掳去了。
铁木真悲痛不已，决心救出妻子。他知道自己兵力不够，就向克烈部的首领王罕请求支援。在这之前，也就是铁木真在娶了妻子孛儿帖的时候，铁木真为了扩充实力、振兴家族，曾把妻子的珍贵嫁妆黑貂皮献给了克烈部首领王罕，并认王罕为义父，取得了王罕的信任。当时，王罕就答应铁木真愿意为他收集离去的部众，帮助他把孛儿只斤部再建立起来。如今，铁木真遇到困难，就请王罕帮忙，王罕一口答应了。
铁木真又去借札答阑部的人马。札答阑部的首领札木合是铁木真小时的朋友，一见铁木真求援，立即表示同意。
于是，铁木真在王罕、札木合的帮助下，出动联军，进攻篾儿乞人的驻地，把篾儿乞人打得溃不成军，狼狈而逃。铁木真救回了自己的妻子，还俘虏了许多篾儿乞人。
这一仗，显示了铁木真的政治才能。他乘击败篾儿乞人的机会，收拢和团结了一批人，组成了自己的军队，从此走向了兴旺发展的道路。
壮大力量、成为可汗在王罕的荫护下，铁木真开始积聚力量。他先收下了折里麦，后又有很多自由的骑士、勇敢善战的勇士接踵而来，铁木真周围群英汇集，积蓄着力量。
一两年后，铁木真摆脱了对札木合的依附，从斡难河中游的札木合营地迁到怯绿连河上游的桑沽儿小河，独立建营。铁木真不问出身，善于容众，吸引了很多弱小的氏族，被大家拥戴为领袖，表示愿为他去“砍断逞气力者的颈项，劈开逞雄勇者的胸膛”，这些人后来都成了铁木真的亲信。一些原来有名望的乞颜贵族也向铁木真靠拢。合不勒汗的长支主儿乞氏的撒察别乞、泰出，忽图剌汗之子拙赤汗和阿勒坛，也速该之弟答里台斡赤斤，兄捏坤太子之子忽察儿等人不愿过寄人篱下的生活，挟其部众回到铁木真身边。他们在部族长联合会议上，共同推举拥有较强势力的铁木真为可汗，并表示服从。
铁木真经贵族会议推举为可汗，立即建立起一套巩固自己统治地位的制度。他任命最早追随他的亲信那可儿、博尔术和折里麦为总管，并分设了主管不同部门的十种职务。担任这些职务的人员，除其弟外几乎全是他的亲信。通过这套制度，铁木真组成了一支以那可儿为核心的精悍队伍。他制定并实施严格的纪律和制度，以便使他们更适合于大兵团活动，从而为统一蒙古奠定了基础。统一蒙古的天可汗铁木真经过长期征战，初步完成统一事业。后被推举为“汗”，尊称成吉思汗。
找到靠山本来，“蒙古”一词早先只是指蒙古草原中的一个部落，自铁木真统一各部之后，大漠南北概称为蒙古地区，所辖各个部的居民统称为蒙古人，“蒙古”一词始成为各部的共同名称。
新建立的以铁木真为首领的乞颜氏政权，只控制着怯连绿河上游的一小块地方，部众也不很多。铁木真知道，要扩张自己的势力，还必须继续依靠强大的克烈部首领的支持。于是，在铁木真就任可汗后，他立即派使臣向王罕报告此事。王罕对自己的干儿子继承汗位非常满意，欣然允许。
消除内忧十三翼之战以后，铁木真针对泰赤乌氏内无统纪、互争雄长、矛盾重重的现实，采取了笼络人心、分化瓦解的作法。在围猎中，甚至故意将野兽驱入泰赤乌的猎场，让他们获利，然后与之结盟。
塔塔儿本是金朝的属部，庆元元年（公元1195年），他们劫夺了金人的羊马之后反叛。庆元二年（公元1196年），当塔塔儿人逃奔到斡里札河时，铁木真以为父祖复仇的名义要求王罕出兵，并同金军兵合一处，将塔塔儿人围歼。古代风景画鉴赏塔塔儿人以前曾把蒙古部的首领抓住献给金朝处死了。因此，这次胜利实现了蒙古部落复仇的愿望，大大提高了铁木真的威望。同时，金朝还授予铁木真以“扎兀惕忽星”（诸部统领）的称号，使铁木真成为蒙古部名正言顺的首领。他的政治权力大大提高，从此可以用朝廷命官的身份号令蒙古部众和统辖其他贵族了。
在战争之前，乞颜氏贵族内部的矛盾已经暴露。撒察别乞等人虽然推举铁木真为汗，但他们并不愿意服从他的管辖，而是一直怀有争夺权位的野心。特别是攻打塔塔儿时，撒察别乞等不仅不听号令，反而乘机劫掠了铁木真的老营。战争结束后，铁木真乘胜兴师问罪，主儿乞氏在怯绿连河附近被彻底击溃，其部民牧地全被吞并。
撒察别乞和泰出两个人也被捕获，铁木真责以背弃盟誓，将其处死。
征战草原消除了内部的叛乱之后，铁木真从此开始不断削弱旧贵族的权力和地位，迫使他们从属于自己，从而在他走向成功的道路上又跨出了重要的一步。
庆元六年（公元1200年），为创建帝国，铁木真与王罕会于萨里川，共同发兵攻打泰赤乌。经过激战，泰赤乌氏被击溃，其首领塔儿忽台等被杀。
此后，王罕和铁木真的进攻目标转向东部富饶的呼伦贝尔草原。合答斤、散只兀部落联合起来，共同对抗王罕、铁木真，最终也遭到失败，其部众、牲畜多被王罕、铁木真兼并掠夺而去。
嘉泰元年（公元1201年），札木合搜罗一批败散的贵族包括塔塔儿、弘吉剌、泰赤乌等共11个部族的首领，在忽兰也儿吉集会，结成了一个松散的联盟，讨伐王罕与铁木真。因战斗激烈，铁木真脖颈血管被射伤，血流如注。部将折里麦用嘴吮血，精心守护。他又赤身裸体潜入敌阵，取回酸奶，终于挽救了铁木真的性命。
第二天，曾救助过铁木真的锁儿罕失剌领着只儿豁阿歹前来归顺。只儿豁阿歹爽直地说：“从山上射伤你的就是我。如果你让我死，只不过溅污手掌大的一块土地。倘若饶我一命，我将为可汗赴汤蹈火。”
铁木真非常喜欢这种直率和勇气的人：“作为敌人的人，总是避而不谈自己杀过人，采取过敌对行动。而你却直率相告，毫无忌讳，真可以作朋友。”铁木真又说：“那你就把只儿豁阿歹改作哲别（箭镞之意）吧。”之后，哲别成了一名骁勇善战的猛将。
嘉泰二年（公元1202年），铁木真的武力更加充实，经过一场激战，彻底歼灭宿敌塔塔儿部，报了杀父之仇。从此，蒙古高原富饶的东部土地和众多部落几乎全都归并在铁木真统治之下，其势力愈益强大起来。
收局之争王罕对这一新兴势力的发展过猛有所顾虑。铁木真曾为长子术赤向王罕之子桑昆的女儿求婚，结果被拒绝。骄横自大的王罕仍未把铁木真当成平等的同盟者，双方关系逐渐恶化。嘉泰三年（公元1203年）春，王罕父子伪许婚约，邀请铁木真赴宴，想乘机杀了他。铁木真信以为真，带领十名随从前去。行至中途被知悉内情的王罕部下蒙力克劝阻。
桑昆知道奸计泄露，准备偷袭铁木真。这件事又被在阿勒坛的弟弟也客扯连家放牧马群的巴歹和启昔礼听到，他们连夜驰报铁木真。王罕发兵来袭，铁木真仓促整军迎敌，大战于合兰真沙陀之地。铁木真当时仍处于劣势，虽经苦战，抵挡了一阵，但终因寡不敌众，队伍溃散。
合兰真沙陀之战是铁木真平生最艰苦的一场战斗，是他第一次单独与蒙古高原上最强大的贵族势力进行较量。失利以后他一面遣派使者历数王罕背盟弃约诸事，并请求媾和；一面利用喘息时机，休养士马，收集部众，驻扎在班朱尼河。他与追随的伙伴们一起盟誓：“如果我取得天下，我将与你们同甘苦、共命运。若违背誓言，就像这河水一样。”
经过短时期积聚，铁木真的军事力量又迅速发展。铁木真探知王罕正搭起金帐，大摆宴席，毫无戒备，遂用偷袭战术秘密包围折运都山王罕驻地，发动突袭。经过三昼夜激战，王罕父子终因力不能支，落荒而逃。
完成统一消灭了以王罕为首的蒙古诸部中最为强大的克烈部及其部众，是铁木真被推举为蒙古部首领以来取得的最大胜利。论功行赏、封地分民之后，他的势力范围已与西部的乃蛮部接界了。
由于乃蛮部是当时蒙古高原上唯一还有力量能与铁木真抗衡的部族，所以铁木真早已将乃蛮部确定为下一个进攻目标。他对军队进行了整编，并建立了护卫军。军队的整编和护卫军的建立，使铁木真的军队成为一支纪律严明、高度集中的武装力量。它不仅加强了铁木真的权力，而且使追随他的将领们得到了大小官职，从而更忠诚、更勇猛地为他的“帝业”战斗。
经过嘉泰四年（公元1204年）和开禧二年（公元1206年）的两次大战役，铁木真终于战胜了乃蛮部落。至此，铁木真终于统一了蒙古高原。蒙古帝国的制度蒙古之所以能在很短的时间内迅速壮大，这和成吉思汗实行的各种制度是分不开的。
统治制度成吉思汗为了巩固统一，加强统治，首先建立了一套完整的政治、军事制度。当时的蒙古国是一个军事行政的联合体，建立在军事编制和领户分封的基础之上。
它按照十进制的办法，把蒙古各部牧民统一划分为十户、百户、千户、万户，打破了原来的氏族组织，并相应地设立了十户长、百户长、千户长、万户长。
在这个军事编制的基础上又建立了领户分封制。万户长和千户长由成吉思汗直接任命分封。
万户长和千户长按其等级高低，领有一定范围的大小不同的疆域作为封地，并领有封地内数量不等的封户，成为大小领主。享受领户分封的是宗亲和异姓功臣。
怯薛制度在军事编制中特别值得提到的是怯薛制度。铁木真在称汗之后，下令挑选各部贵族子弟及“自身人”（自由民）中古代风景画鉴赏“有技能、身体健全者”，组成一支一万人的怯薛。这支军队由他直接指挥，驻扎在他的大斡耳朵（殿帐）周围，分为四班，由四个亲信的那可儿任怯薛长，每三日轮流值班。这是蒙古军的精锐，也是对地方加强控制的主要武装力量。
其次，成吉思汗下令把许多习惯法固定下来，编成法典，称为“大札撒”。任命他的末弟失吉忽秃忽为全国最高断事官（蒙语为也可札鲁花赤）。
他发表的训话和命令编为《训言》，也具有法律效力。此外，在行政组织上，如掌印、狩猎、马匹和牲畜的管理，军务的总管，军需的供应等，也都定下制度，责成专人负责，初步形成了一套行政管理的体系。
蒙古文的形成在意识形态方面，成吉思汗意识到宗教对政治的作用。当时在蒙古游牧社会中，萨蛮教巫师称为“别乞”，最有势力，是最高僧侣。成吉思汗委任兀孙老翁为别乞，使宗教领袖成为国家高级神职人员，为他的统治服务。
12世纪时，乃蛮部人已直接向邻近的畏兀人学得了文字拼写的方法，用以纪录蒙古语。当时畏兀人用的是粟特体突厥文字母，这种蒙文习惯上称为畏兀体蒙古文。成吉思汗本人不懂蒙古文，但他在征服乃蛮后，令被俘的乃蛮掌印官畏兀人塔塔统阿教导蒙古青年读和写。从此蒙古有了文字和印信。成吉思汗的“大札撒”（法令）和“必里克”（训言）就是用这种文字记录下来的。风雨皇后孛儿贴孛儿帖作为蒙古汗国的皇后，成吉思汗的正妻，备受成吉思汗喜爱。
青梅竹马公元1170年，9岁的铁木真与10岁的孛儿帖在“金秋打籽”之季，由父母做主定了娃娃亲。本该留在德薛禅家做赘婿的小铁木真因父亲也速该的中毒死亡而不得不离开孛儿帖回到千里之外的家中挑起家庭的重担。被族人抛弃的铁木真一家生活十分艰苦，靠坚强的诃额伦母亲挖野菜、草根来喂养几个年幼的孩子。其间，铁木真差点儿被泰赤乌人杀害，幸得锁儿罕失剌救助才得以逃脱虎口。铁木真在苦难的生活中一天天长大了，于公元1179年“亥猪多子之年”与健壮美丽的少女孛儿帖喜结良缘。两个年轻人沉浸在蜜月的欢乐之中，却不知厄运正悄悄地来到他们的身边。
历经坎坷雨季的一天早晨，天色苍黄还没有大亮，人们正在酣睡，大地上响起了震颤的声音，是一队300人的蔑儿乞人找到铁木真一家报仇来了，因为诃额伦应是蔑儿乞人首领脱黑脱阿的弟弟也客赤列都的妻子。大地震颤的声音被老仆人豁阿黑臣听到了，她把全家都快速的叫起来。
铁木真母子六人（铁木真、诃额伦怀抱帖木仑算一人、合撒儿、合赤温、别勒古台、帖木格）和那可儿博尔术、者勒篾每人骑上一匹马，另备一匹做从马，铁木真家里的九匹马一下子就分光了。只剩下新娘孛儿帖、别勒古台的母亲和老仆人豁阿黑臣无马可骑，难以逃跑。铁木真狠心丢下孛儿帖，保护着父母兄弟向不儿罕山逃去。
孛儿帖只好坐在牛车里，与豁阿黑臣逃命。但是牛车的速度是如此之慢，很快便被蔑儿乞人的军队追上了。当头一人问驾车的豁阿黑臣，你是什么人？豁阿黑臣说：“我是铁木真家里剪羊毛的，我如今回家里去。”那伙军人被骗过去了，豁阿黑臣急忙猛抽花牛，车子飞速跑起来。不料，车子碰上了一块大石头，车轴断了。那伙军人又抓了别勒古台的母亲回来，这次他们提高了警惕，从车中搜出了美丽动人的孛儿帖。由于不儿罕山周围都是陷泥险林，蔑儿乞人无法进山抓住铁木真，只好带着3个被抓获的妇女回去了。
他们相互安慰说：“夺要诃额伦的仇，已将铁木真的妻拿了，这仇也报了。”为了报复也速该，脱黑脱阿强迫孛儿帖与也客赤列都的弟弟赤勒格儿结婚。孛儿帖无力反抗，只好听天由命，等待铁木真前来搭救。
借兵夺妻借兵夺妻孛儿帖是被三姓蔑儿乞人抢走的，他们是一个强大的部落联盟，要从他们手中抢回孛儿帖，不能只凭少数人的力量，必须有一支人数众多的军队。如何组织起这样的一支军队呢？这也成为铁木真从患难中崛起的契机。铁木真无法靠本氏族成员来编制军队，因为他的同族成员已抛弃了他。铁木真唯一可以依靠的便是他的“安答”了。
“安答”者，“义兄弟”也，“犹言盟友也”。由于贫富差别的产生和阶级分化的加剧，这种“安答”关系已发生了根本变化，成为不同氏族的人在利害关系一致时的相互利用。结交安答的目的在于联合盟友，扩充势力，以便进行掠夺和自卫。铁木真现在就利用这种关系来组建军队。他结婚时，曾将岳母搠擅夫人带来的珍贵礼物——黑貂端罩（黑貂皮做的短大衣，不沾水，不落雪），送给了“安答”或“义父”——王罕，克烈部的首领。王罕得到了这件珍贵的礼物，兴奋地对铁木真说：“你离了的百姓，我与你收拾。漫散了的百姓，我与你完聚。我心里好生记着。”
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